Sparbyrån Rådgivning

Vi erbjuder skräddarsydd och kvalificerad rådgivning utifrån kundens specifika behov. Dina unika behov och förutsättningar är alltid utgångspunkten för våra rekommendationer.

Från ditt första möte med oss får du en personlig rådgivare som lyssnar på dina målsättningar, önskemål och hur din riskprofil ser ut.

Efter nulägesanalysen analyseras din information. Den sammanställs och presenteras sedan i form av en finansiell karta. Den visar din nuvarande situation och de förslag på förändringar som vi anser är bäst för dig.

Förutsatt att den lösning vi föreslår stämmer överens med dina förväntningar tar vi fram en handlingsplan på vad som är nödvändigt att göra för att genomföra förändringen. Vi hjälper dig med administrationen och kontakten med försäkringsbolaget.

När förändringarna är genomförda följer vi sedan upp utvecklingen med regelbundna uppföljningsmöten.

Boka gärna in ett personligt möte för att prova oss.